1. Опишите процесс продаж

• определите, откуда появляются лиды;
• зафиксируйте критерий перехода между этапами;
• уберите этапы, которые ничего не означают для менеджера;
• для разных направлений бизнеса используйте отдельные воронки, если процессы действительно различаются.

2. Настройте обязательные данные

Проверьте карточки сделок, компаний и контактов. Оставьте только полезные поля и определите, на каком этапе они должны быть заполнены. Поле, которое никто не использует для отчётов или работы, обычно превращается в мусор.

3. Разберите дубли

Перед массовым импортом сделайте резервную копию исходных данных и проверьте правила сопоставления по телефону, email и другим ключам. Автоматическое объединение дублей требует осторожности: одинаковый номер не всегда означает одного клиента.

4. Права доступа

• менеджер должен видеть только необходимые данные;
• руководитель — команду и отчёты;
• административные права выдавайте ограниченному числу пользователей;
• после увольнения сотрудника сразу отключайте его доступ и передавайте ответственные сущности.

5. Автоматизация

Автоматизируйте повторяемые действия: постановку задач, уведомления, изменение ответственного, отправку шаблонных сообщений и контроль просроченных сделок. Не добавляйте робота только потому, что такая функция существует — у каждого сценария должен быть понятный бизнес-результат.

6. Интеграции

Проверьте телефонию, почту, формы сайта, мессенджеры и рекламные источники. Для каждой интеграции протестируйте не только создание лида, но и повторное обращение существующего клиента, ошибки API и ситуацию, когда внешний сервис временно недоступен.

7. Аналитика

До запуска определите несколько показателей, которые действительно будете смотреть: конверсия между этапами, время сделки, причины отказа, просроченные задачи и эффективность источников. Если отчёт не влияет на решения, его нет смысла усложнять.

8. Тест перед запуском

• создайте тестовый лид из каждого источника;
• пройдите полную воронку;
• проверьте задачи и уведомления;
• проверьте права обычного менеджера;
• убедитесь, что интеграции не создают дубли;
• зафиксируйте владельца настроек и порядок изменений.

CRM стоит пересматривать после изменений процесса продаж. Хорошая настройка — не разовая установка набора виджетов, а система, которая соответствует текущей работе команды и сохраняет чистые данные.

Сообщение Чек-лист настройки amoCRM: воронки, поля, права, интеграции и контроль качества данных появились сначала на Clip-Clap.